福立旺控股股东拟询价转让 2020年上市两募资共14.8亿

时间： 2025-05-26 22:30     

北京5月26日讯 福立旺(688678.SH)5月24日披露了股东询价转让计划书。本次拟参与福立旺首发前股东询价转让的股东为WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED（以下简称“WINWIN”）。出让方拟转让股份的总数为12,970,000股，占公司总股本的比例为5.00%。转让原因为控股股东无偿为公司提供财务资助。出让方WINWIN承诺将本次询价转让股份扣除税费后实际所得的全部资金无偿向公司提供财务资助，财务资助有效期不低于一年。

WINWIN持有公司股份比例超过5%，为福立旺控股股东。福立旺实际控制人、董事、高级管理人员通过出让方间接持有福立旺股份。

本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

出让方委托中信证券股份有限公司组织实施本次询价转让。截至2025年5月20日，，出让方WINWIN直接持有福立旺116,730,407股，占公司总股本的45.02%，其中83,378,862股为首发前股份；33,351,545股为公司权益分派以资本公积转增股本所得。

股东与组织券商综合考虑上市公司资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年5月23日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

福立旺于2020年12月23日在上交所科创板上市，本次发行数量为4,335万股，每股价格为18.05元/股，保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为左道虎、葛明象。

福立旺首次公开发行的募集资金总额为78,246.75万元，募集资金净额为71,259.62万元，较原计划多16,919.35万元；公司2020年12月17日披露的招股书显示，公司拟募集资金54,340.27万元，计划用于精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目、补充流动资金。

福立旺首次公开发行的发行费用总额为6,987.13万元，其中，承销费5,000.00万元，保荐费200.00万元。

福立旺2023年9月8日披露向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书，公司本次发行可转债总额为人民币70,000.00万元（700.00万张），募集资金总额为人民币70,000.00万元。本次发行向原股东优先配售555,568手，即555,568,000元，约占本次发行总量的79.37%。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用后的余额已由保荐人（主承销商）于2023年8月18日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为中汇验字[2023]8844号的《验资报告》。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为汤鲁阳、方磊，联席主承销商为东吴证券股份有限公司。

经计算，福立旺上市以来两次募资共计14.82亿元。

福立旺2024年年报显示，公司实际控制人为许惠钧、洪水锦、许雅筑。