红星资本局10月12日消息,近日,金鹰基金旗下金鹰民族新兴混合基金发布基金经理变更公告,新增倪超为基金经理,与韩广哲共同管理。
这只基金曾在2021年上半年斩获主动权益基金冠军,然而随着新能源赛道的降温,业绩也出现大幅回撤,截至10月12日,年内总回报为-28.41%,业绩在同类中排名倒数。此外,该基金还因浮动管理费率问题陷入争议。
原“冠军基”増聘基金经理
年内业绩几近垫底
10月10日,金鹰民族新兴混合发布基金经理变更公告,增聘倪超为基金经理,与韩广哲共同管理本基金。公开信息显示,倪超于2009年7月加入金鹰基金,现任权益研究部总经理、基金经理,担任基金经理超过8年。
金鹰基金并未公布金鹰民族新兴混合增聘基金经理的原因,不过此事备受市场关注,原因在于金鹰民族新兴混合曾是一只“冠军基金”。
金鹰民族新兴混合成立于2015年6月,2021年3月基金经理陈立因工作安排离任后,韩广哲开始管理。就在韩广哲担任基金经理不久,因赶上新能源的风口,该基金以53.15%的收益率夺得2021年上半年主动权益基金冠军,规模也由当年一季度末的1.12亿元翻了10倍至四季度末的12.39亿元。
然而,新能源赛道自2021年下半年开始降温,但韩广哲依旧押注新能源赛道,也使得金鹰民族新兴混合的业绩出现大幅回撤。Wind数据显示,2022年,金鹰民族新兴混合出现了三次-45%左右的动态回撤,年内总回报为-32.18%;截至今年10月12日,年内总回报为-28.41%,同类排名2185/2227,业绩几近垫底。
截图自wind随着业绩下滑,截至今年二季度末,金鹰民族新兴混合规模也缩水至7.04亿元。
此外,该基金还因浮动管理费率问题陷入争议。红星资本局查阅基金合同发现,金鹰民族新兴混合的基础管理费率是0.8%,而在基础管理费外还设有附加管理费。附加管理费的收取规则是:当基金年化收益率超过5%时,超过5%的部分将提取15%作为附加管理费;当年化收益率低于5%时,则不收取附加管理费。
截图自金鹰民族新兴混合基金合同对于这一管理费收取规则,有投资者在天天基金App吐槽:“盈利收提成,亏这么多是不是要补亏空呀。”
韩广哲在管产品年内均亏损
7只净值跌幅超20%
韩广哲担任基金经理超过5年,过去一直坚守着新能源、有色金属、医药行业等赛道。今年上半年因人工智能热度的带动,TMT板块有着不错的表现,韩广哲在管的多只基金也重仓股也新进了朗科科技(300042.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)等多只龙头股,业绩较去年同期有所回升。
然而进入三季度,随着人工智能行情退潮,多只热门股票从高位回调,韩广哲在管基金的业绩也受到影响。
Wind数据显示,截至10月12日,韩广哲在管的基金中有11只(不同份额分开计算)年内均处于亏损状态,其中有7只净值跌幅超20%,除了金鹰民族新兴混合,分别为金鹰产业升级(A/C)、金鹰时代先锋(A/C)、金鹰改革红利、金鹰策略配置。
截图自wind此外,韩广哲在管的金医睿选成长六个月持有(A/C)目前成立仅4个月,任职回报为-0.60%。
“老将”倪超的业绩表现也难言理想,他的代表作品金鹰行业优势A是除金鹰民族新兴混合外年内亏损最多的一只,截至10月12日,年内总回报-16.47%,同类排名2782/3521,处于中部靠后。
红星新闻记者 蒋紫雯 俞瑶
编辑 肖子琦
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